Настройка прав доступа

Новый пользователь системы, не являющийся администратором, обладает возможностями взаимодействовать с клиентами, для которых он выбран ответственным,и просматривать статьи базы знаний. В список взаимодействий с клиентами входят:

• Просмотр списка своих клиентов
• Просмотр и редактирование карточки клиента
• Осуществление звонков клиенту
• Отправление сообщений клиенту
• Выбор даты будущего взаимодействия
• Выбор статуса в заданном системой порядке
• Выбор тегов
• Прикрепление файлов
• Написание комментариев
• Просмотр ленты событий
• Прослушивание записей звонков

Вы можете расширить возможности пользователя в системе, добавив ему дополнительные разрешения.

Для этого вам нужно:

1. Создать в системе запись, в которой будут отмечены дополнительные разрешения - уровень доступа.
2. Назначить уровень доступа пользователю в его аккаунте.

Описание разрешений приведено в конце статьи.

Создать уровень доступа

1. Перейдите в раздел "Настройки".
2. Во вкладке "Уровни доступа" нажмите на кнопку "+", введите название и нажмите на кнопку "Да". На странице появится запись уровня доступа.
3. Нажмите на запись и отметьте нужные разрешения из предложенного списка.
4. Вы можете выбрать "Владельцев", которые смогут назначать данный уровень доступа пользователям, из списка выпадающего меню. Если не отметить "Владельцев", то назначать данные права доступа смогут только администраторы системы. "Владельцы" обладают всеми выбранными разрешениями.
5. Изменения сохраняются автоматически.

Назначить уровень доступа

1. Перейдите в раздел "Команда".
2. Нажмите на запись пользователя, которому хотите назначить уровень доступа.
3. Выберите нужный уровень из выпадающего меню. Вы можете выбрать несколько уровней.
4. Нажмите на кнопку "Сохранить"

‍

Список разрешений

Управление клиентами

Создание новых клиентов вручную - Пользователь может добавлять новых карточки клиентов.

Массовый импорт клиентов - Пользователь может добавлять несколько карточек клиентов за один раз, используя массовый импорт.

Удаление клиентов - Пользователь может удалять карточки клиентов.

Изменение статусов клиентов в произвольном порядке - Пользователь может выбрать любой из существующих статусов, не соблюдая заданный в системе порядок.

Осуществление холодных звонков - Пользователь может осуществлять холодные звонки клиентам, чьи номера импортов прописаны в его аккаунте.

Доступ к клиентам по статусам и меткам - Пользователь имеет доступ к клиентам с определенными статусами и тегами, привязанным к выбранным статусам. Вы можете выбрать статусы в выпадающем меню.

Доступ к клиентам по ответственным - Пользователь имеет доступ к клиентам, чьими ответственными являются выбранные пользователи. Вы можете выбрать, к клиентам каких ответственных будет иметь доступ пользователей, выбрав их в выпадающем меню.

Управление метками - Пользователь может просматривать/ создавать/ редактировать/ удалять тегов  статусов.

Управление Базой знаний - Пользователь может создавать/ редактировать/ удалять разделы и статьи базы знаний.

Управление пользователями

Просмотр пользователей - Пользователь может просматривать списки пользователей и их аккаунты.

Полный доступ к пользователям - Пользователь может создавать/ редактировать/ активировать/ деактивировать всех пользователей системы, помимо администраторов.

‍