Массовое добавление клиентов

Если у вас много записей клиентов, их можно добавить в систему за один раз при помощи функции массового импорта.

Для начала вам потребуется подготовить данные клиентов в специальном формате. Это можно сделать, используя Microsoft Excel и следуя инструкции ниже.

Подготовка данных

Шаг 1. Создайте таблицу с данными клиентов в Microsoft Excel. Таблица не должна содержать в себе наименование столбцов.

Мы подготовили для вас шаблон в Excel, который достаточно заполнить вашими данными: Скачать шаблон в формате Microsoft Excel

Таблица заполняется следующим образом:

Первый столбец. Фамилия клиента
Второй столбец. Имя клиента
Третий столбец. Отчество клиента (Если у клиента нет отчества, оставьте столбец пустым)
Четвертый столбец. Электронный адрес клиента
Пятый столбец.Фактический адрес клиента. Укажите здесь название города или точный адрес. Если вы используете разделение запятыми, то адрес необходимо указать в двойных кавычках. Рекомендуемые форматы записи адреса: А) г. Москва ул. Ленина д. 55, корп. 2 кв. 10 и Б) "г. Москва, ул. Ленина, д. 55, корп. 2, кв. 10" )
Шестой столбец. Важная информация о клиенте ( Можете оставить столбец пустым)‍
Седьмой столбец. Номер телефона клиента (Номер телефона может быть записан в форматах 89000000000 и '+'79000000000)

‍

Шаг 2. Сохраните файл в формате CSV (Кодировка UTF-8)

Файл → Сохранить как → CSV UTF-8 (разделитель - запятая) (*.csv) → Сохранить

Импорт файла в систему

Перейдите на главный экран Klianto, затем нажмите кнопку «Массовый импорт».
Перетащите файл в поле загрузки или нажмите на поле, чтобы выбрать файл.
Вы можете выбрать статус, который будет присвоен всем загруженным клиентам. По умолчанию всем клиентам присваивается статус "Холодный";
Вы можете назначить ответственно за загруженных клиентов пользователя.
Вы можете выбрать часовой пояс клиентов. В случае выбора, все клиенты файла будут относится к общему часовому поясу. Если вы не выбрали часовой пояс, он определится автоматически для каждого клиента на основании его фактического адреса. Для того, чтобы часовой пояс определялся автоматически в 5 столбце "Фактический адрес клиента" CSV-файла должна быть информация о городе клиента.
Нажмите на кнопку «Импорт», чтобы добавить данные клиентов.

Во время загрузки вы можете увидеть отчет об обработке данных клиентов системой:

Успешные - данные клиента корректны и могут быть добавлены в систему;
Повтор - номер телефона или электронный адрес клиента уже имеются в системе;
Ошибка - номер телефона или электронный адрес клиента отсутствуют в файле или введены некорректно;

В систему могут быть добавлены данные клиентов получившие статус "успешные". Если данных клиентов со статусом "успешные" нет, подтвердить загрузку будет невозможно.

Всем данным клиентов, загруженным одним CSV-файлом, присваивается общий номер импорта. Номер импорта указывается при работе с группой загруженных записей клиентов. Например, вы можете выбрать номера импорта в аккаунте пользователя. Тогда он сможет звонить пользователям с данным номером импорта во время холодного обзвона, если у него есть дополнительное разрешение на осуществление холодного обзвона. Номер импорта вы можете посмотреть в первой записи ленты событий карточки клиента .

После загрузки импортированные записи отобразятся в списке клиентов. Вы можете отфильтровать списков клиентов по номеру их импорта, чтобы увидеть записи, относящиеся к этому импорту.

‍

Все статьи